Prenos dát
Kontakty, firmy, rozpracované obchody a históriu prenesieme z tabuliek alebo zo starého CRM. Duplicity zlúčime ešte pred spustením.
Zavedenie CRM do firmy
Zavedieme CRM tak, aby ho ľudia naozaj používali
Najťažšie na CRM nie je samotný softvér, ale prechod naň. Prenesieme dáta, nastavíme role a ladíme systém s tímom, kým sa staré tabuľky neprestanú otvárať.
Dnes
Poznáte to?
- Licencie ste kúpili, ale CRM je poloprázdne a obchod ide ďalej cez Excel.
- Dáta zo starého systému sa nedajú vyexportovať v použiteľnej podobe.
- Ten istý klient je v databáze trikrát, zakaždým s iným telefónnym číslom.
- Školenie trvalo pol dňa a do týždňa ho všetci zabudli.
- Nikto vo firme nevie, kto má CRM na starosti.
Čo postavíme
Jeden systém, ktorý sedí na vašu prácu.
Mapa obchodného procesu
Na online hovore so zdieľanou obrazovkou si prejdeme cestu dopytu od prvého kontaktu po faktúru a nájdeme miesta, kde sa stráca.
Role a prístupy
Každý dostane pohľad, ktorý zodpovedá jeho práci. Citlivé údaje vidia len tí, ktorí ich potrebujú.
Zaškolenie na vlastných dátach
Ľudia sa učia na svojich klientoch a obchodoch, nie na vymyslenom príklade. Krátko a pre každú rolu zvlášť.
Koniec paralelných tabuliek
Spolu určíme deň, od ktorého sa pracuje len v CRM. Staré súbory archivujeme, aby nevznikali dve pravdy.
Ladenie podľa spätnej väzby
Prvé týždne sledujeme, kde ľudia váhajú, a obrazovky upravujeme. Polia, ktoré nikto nevypĺňa, odstránime.
Postup
Prvú verziu uvidíte do 24 hodín.
- 1
Hovor a mapa procesu
Online so zdieľanou obrazovkou nám ukážete, ako dnes predávate a kde sa informácie strácajú. Pošlete nám vzorku dát.
- 2
Funkčná verzia do 24 hodín
Na druhý deň si preklikáte CRM s vlastnými kontaktmi a obchodmi. Hneď vidíte, čo sedí a čo treba zmeniť.
- 3
Prenos dát, role a zaškolenie
Zhruba počas jedného až troch týždňov prenesieme zvyšok dát, doladíme pohľady pre každú rolu a zaškolíme tím.
- 4
Ostrá prevádzka a AI navrch
Tím pracuje už len v CRM. Navrch pridáme AI, ktorá odpovedá na otázky jednou vetou a pripravuje kroky na vaše schválenie.
Časté otázky
Ako dlho trvá zavedenie CRM?
Prvú funkčnú verziu na vzorke vašich dát máte do 24 hodín po úvodnom hovore. Ladenie rolí, pohľadov a prenos zvyšných dát trvá zvyčajne jeden až tri týždne. Závisí to najmä od objemu dát a počtu ľudí, ktorí budú v systéme pracovať.
Vieme preniesť dáta zo starého CRM?
Vo väčšine prípadov áno, stačí export do tabuľky alebo prístup k databáze. Dáta pred importom vyčistíme, zlúčime duplicity a výsledok s vami skontrolujeme. Do nového systému tak neprenesiete starý neporiadok.
Čo ak sa obchodníci budú brániť?
Odpor zvyčajne vzniká vtedy, keď CRM pridáva prácu navyše. Preto ho ladíme tak, aby obchodník zapisoval čo najmenej a dostal späť niečo užitočné, napríklad pripomienky a prehľad svojich klientov. Pripomienky tímu zapracúvame priebežne.
Ostane nám súčasný e-mail a účtovníctvo?
Áno. CRM napojíme na e-mail a kalendár, ktoré už používate, aj na účtovný program, napríklad Pohodu alebo Money S3. Meníme len to, čo nefunguje.
Prečítajte si
- Legislatíva · 5 minPovinná e-faktúra od roku 2027: čo sa mení a ako sa pripraviťOd 1. januára 2027 musia platitelia DPH vystavovať tuzemské faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte a prijímať ich musí vedieť takmer každý podnikateľ. Zhrnuli sme, čo to znamená v praxi.
- Firemné systémy · 5 minSoftvér na mieru alebo krabicové riešenie: čo sa oplatíHotový softvér je rýchly a lacný na začiatok, softvér na mieru sa prispôsobí vašej firme. Porovnávame obe cesty a ukazujeme, kedy sa ktorá oplatí.
- Ceny · 5 minKoľko stojí vytvorenie aplikácie: web, mobil a prevádzkaCenu aplikácie nemožno určiť bez poznania rozsahu, no dá sa vysvetliť, z čoho sa skladá. Prejdeme hlavné faktory, výhody MVP aj náklady po spustení.
Súvisiace riešenia
- Firemné systémy a CRMCRM na mieruDopyt, kontakt, ponuka, pripomienka a uzavretý obchod v jednom prehľade. Polia, fázy aj pohľady nastavíme podľa vášho tímu, nie podľa univerzálnej šablóny.
- Firemné systémy a CRMCRM pre obchodníkovRáno otvorí mobil a vidí, komu má zavolať, ktorá ponuka čaká na odpoveď a kam ide na stretnutie. Väčšinu zapisovania za neho urobí systém.
- Integrácie a automatizáciaIntegrácie systémovObjednávka z e-shopu, faktúra v účtovníctve, platba v banke a zásielka u kuriéra sú dnes často štyri oddelené svety. Prepojíme ich tak, aby sa údaj zapísal raz a ďalej putoval sám.
- Firemné systémy a CRMCena softvéruCenník za funkcie nemáme. Cena vychádza z toho, koľko procesov systém pokryje, koľko rolí v ňom pracuje a čo treba prepojiť, a poznáte ju skôr, ako začneme.
Poďme sa pozrieť na vašu firmu.
Jeden hovor so zdieľanou obrazovkou a prvú funkčnú verziu na vašich dátach uvidíte do 24 hodín.