Karta klienta
Kontakty, domácnosť, produkty, zmluvy a poznámky zo stretnutí pod jedným menom. Pred stretnutím vidíte celú históriu na jednej obrazovke.
Softvér pre finančné poradenstvo
Každý klient, zmluva a stretnutie na jednom mieste
Kontakty v mobile, zmluvy v e-maile, poznámky v zošite. Postavíme systém, v ktorom je celá história klienta pokope a ďalší krok sa nezabudne.
Dnes
Poznáte to?
- Koniec fixácie hypotéky si klient všimne skôr ako jeho poradca.
- Dokumenty klientov sú rozhádzané v e-mailoch, na disku a v mobile.
- Záznamy zo stretnutí sa píšu dodatočne a každý ich píše inak.
- Keď poradca odíde, vedúci nevie, ktorých klientov treba prevziať.
- Vedúci tímu skladá prehľad produkcie z tabuliek od každého poradcu.
Čo postavíme
Jeden systém, ktorý sedí na vašu prácu.
Produkty a zmluvy
Pri každej zmluve je inštitúcia, dôležité dátumy a stav. Systém včas pripomenie výročie, koniec fixácie či splatnosť.
Stretnutia a ďalšie kroky
Stretnutie sa zapíše do kalendára a po ňom sa doplní záznam a ďalší krok. Follow-up nezávisí od toho, či si poradca spomenie.
Dokumenty na jednom mieste
Podklady od klienta sa nahrajú k jeho karte a dajú sa vyhľadať. Klient vám ich môže poslať cez vlastný formulár namiesto e-mailu.
Dohľadateľné záznamy
Kto, kedy a čo s klientom riešil, je zaznamenané. Štruktúru záznamov nastavíme podľa požiadaviek, ktoré dnes dodržiavate.
Tím a AI asistent
Vedúci vidí stretnutia a obchody tímu bez zbierania tabuliek. Poradca sa opýta „Ktorým klientom končí fixácia do pol roka?“ a dostane zoznam aj návrhy e-mailov na schválenie.
Postup
Prvú verziu uvidíte do 24 hodín.
- 1
Ukážte nám, ako to funguje dnes
Tabuľky, chaty, papiere aj exporty. Stačí jeden online hovor so zdieľanou obrazovkou. Zmapujeme, kde si ľudia odovzdávajú prácu a kde sa stráca.
- 2
Funkčná verzia do 24 hodín
Na druhý deň si preklikáte prvú verziu systému na vzorke vlastných dát. Nie prezentáciu, nie analýzu na tri mesiace, ale niečo, čo naozaj funguje.
- 3
Každá rola má svoj pohľad
Kancelária, terén, vedúci aj klienti vidia len to, čo potrebujú. Na počítači aj v mobile. Ladíme spolu, kým to do detailu nesedí.
- 4
Navrchu AI, ktorej stačí veta
Napíšete, čo potrebujete, a systém to nájde, naplánuje, pripomenie alebo vyhodnotí. Vy len schvaľujete.
Časté otázky
Splní systém požiadavky na finančné sprostredkovanie?
Systém pomáha viesť záznamy prehľadne, úplne a dohľadateľne. Aké údaje a dokumenty musíte uchovávať, určujú vaše povinnosti a interné pravidlá, nie my. Štruktúru preto nastavíme podľa vašich podkladov alebo pokynov vašej zodpovednej osoby.
Kto uvidí údaje mojich klientov?
Prístupy sa riadia rolami. Poradca vidí svojich klientov, vedúci svoj tím a vedenie podľa toho, ako to nastavíte. AI vidí len to, k čomu má prístup prihlásený používateľ, a pri odpovedi uvedie zdroj.
Môže AI bežať tak, aby údaje neopustili EÚ?
Áno. Privátnu AI vieme prevádzkovať v EÚ alebo priamo na vašej infraštruktúre. Odpovede sú so zdrojmi a každý krok, ktorý AI navrhne, schvaľuje človek.
Prenesiete klientov z tabuliek a starého programu?
Áno, klientov, zmluvy aj poznámky prenesieme pred spustením. Na úvodnom hovore si ukážeme, v akej podobe dáta máte, a na druhý deň uvidíte prvú verziu na ich vzorke.
Prečítajte si
- AI · 5 minAI agent vo firme: čo zvládne, čo nie a ako ho mať pod kontrolouAI agent nielen odpovedá, ale aj koná vo vašich systémoch. Vysvetlíme, kde ušetrí čas, kde sa mýli a ako mu nastaviť hranice.
- Firemné systémy · 5 minAko prepojiť CRM s účtovníctvom v Pohode alebo Money S3Ručné prepisovanie objednávok a faktúr medzi CRM a účtovníctvom stojí čas aj nervy. Ukážeme, čo sa dá prepojiť, ako funguje párovanie platieb a kde vznikajú chyby.
- CRM · 5 minAko vybrať CRM: 10 otázok pred rozhodnutímVýber CRM podľa prezentácií a zoznamu funkcií často končí sklamaním. Týchto desať otázok vám pomôže porovnať možnosti podľa toho, na čom naozaj záleží.
Súvisiace riešenia
- Firemné systémy a CRMCRM na mieruDopyt, kontakt, ponuka, pripomienka a uzavretý obchod v jednom prehľade. Polia, fázy aj pohľady nastavíme podľa vášho tímu, nie podľa univerzálnej šablóny.
- Firemné systémy a CRMCRM pre obchodníkovRáno otvorí mobil a vidí, komu má zavolať, ktorá ponuka čaká na odpoveď a kam ide na stretnutie. Väčšinu zapisovania za neho urobí systém.
- AIPrivátna firemná AISmernice, zmluvy, cenníky, záznamy v ERP a história zákaziek sú roztrúsené po celej firme. Privátna AI v nich nájde odpoveď, ukáže, odkiaľ ju má, a ďalší krok pripraví na schválenie.
Poďme sa pozrieť na vašu firmu.
Jeden hovor so zdieľanou obrazovkou a prvú funkčnú verziu na vašich dátach uvidíte do 24 hodín.